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得到昆虫军团支援的魔王军战斗力大幅提升，从魔王城向克迪利亚城输送的虫类魔兽多达两万。
其中巫女蜜雅孕育的血红猪人、铠甲螳螂、飞天蜘蛛、巨型蜈蚣、史莱姆、触手怪不等，成为魔王军强力的先锋部队。
猫耳娘孕育的蜥蜴人、狼人、狮人、虎人、豹人也成为强劲的中坚队伍。
精灵族的塞西莉亚孕育了半人马、鱼人、石像鬼成为了防御大军。
神官姐姐孕育了大量兽人、哥布林、牛头人，成为主要的后勤部队和后方战队。
莉莉希娅公主和女骑士们主要孕育了大量人类和各种人兽，因为品质低劣，女孩子们被投入地牢作为魔兽们的肉便器。
从克迪利亚派遣出去的军队成功入侵了精灵村、猫耳村、第三公国、第二、第三人类要塞的公主。
魔王军发展迅猛，占据了人类70的地域，直逼人类第二大城市--圣都卡拉迪。
圣都卡拉迪是人类教会之地，此地曾养育出得到圣女称号的巫女蜜雅，圣枪称号的莉莉希娅公主，还有救济天下的神官等等。
卡拉迪有一名教皇，看起来有90岁的老年人，却显得精神奕奕。在他主持下的教会以“圣光”为名，成为人类最坚固的防线。
魔勇带着十二万魔兽大军压境，圣都只有5万兵力，从数量对碰来讲，人类败北的几率很高。
两军在城门位置对峙，拥有灵活的虫类军团，翻墙进攻是很容易的事情。
魔勇知道教会的事情，教会有克制魔物的魔法，所以他有些忌讳，不敢贸然进攻。
巨大的食人魔推来了攻城门武器，兽人们也带来了投石车，在一切准备就绪后，魔勇发动了总攻，满地、满天的魔兽一涌而上。
无数的箭矢从城墙上飞往过来，墙壁上尽是爬行魔兽，它们以急速的速度入侵卡拉迪，以扰乱城市的后方支援。
“火攻，火攻~！！！”
人类熟悉虫的天敌-火，可是他们错了，巫女蜜雅孕育的铠甲螳螂和火蜥蜴，是不怕火焰的。
火焰队伍被冲散，投石车无视是否会砸到昆虫军队，向城墙投掷了大量的巨石。
战争一触即发，尸横遍野，卡拉迪守备疲弱，被飞行魔兽石像鬼、飞天蜘蛛、铠甲螳螂骚扰了后防，前线彻
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